前言:
巴西市场无论是传统外贸还是跨境电商,都是让国人挺头大的市场,友好的是巴西市场无论人口还是整体消费力都是拉美市场最强的,不友好的是巴西关税特别高和清关特别难是出了名的。2020年疫情以来,拉美电商迅速发展,巴西市场也是在高速发展期,关注的人越来越多,针对这块又爱又恨的市场,以下参考可能对您有用:
拉美市场潜力分析图,其中巴西市场占有率最高
拉丁美洲众多国家中,巴西是拉美市场人口最大的一个国家,也是拉丁美洲最大的电商市场,占了拉丁美洲42%的市场份额。巴西人口2.1亿以上,其中互联网用户就达1.16亿,互联网普及率约为80%。特别是2020年疫情以来,越来越多的人体会到线上购物的便捷性,线上购物也被越来越多的人接受。
一、巴西主流电商平台占有率情况
巴西最大的30家电子商务公司排名(点击量)
# | 品牌 | 22/05 | 22/06 | 22/07 | 趋势 |
1 | MercadoLivre | 297.115.826 | 292.217.726 | 305.608.375 | - |
2 | Shopee | 199.942.429 | 202.498.201 | 214.242.358 | - |
3 | Amazon Brasil | 119.755.211 | 107.831.698 | 126.069.666 | - |
4 | Magazine Luiza | 102.137.918 | 99.635.627 | 108.509.056 | ▲1 |
5 | Americanas | 111.951.277 | 105.120.342 | 106.743.881 | ▼1 |
6 | AliExpress | 78.477.601 | 80.678.475 | 81.018.075 | - |
7 | iFood | 62.221.940 | 64.024.558 | 66.718.383 | - |
8 | Casas Bahia | 61.526.115 | 57.754.731 | 62.252.177 | - |
9 | Netshoes | 41.360.765 | 40.549.979 | 41.685.374 | - |
10 | Shein | 30.382.086 | 31.783.412 | 31.191.406 | - |
11 | Hurb | 22.205.774 | 22.915.177 | 29.053.528 | ▲3 |
12 | Booking | 24.221.247 | 24.989.721 | 27.672.819 | - |
13 | Samsung | 25.653.193 | 25.511.704 | 26.450.157 | ▼2 |
14 | 123 milhas | 21.128.813 | 21.201.276 | 23.848.238 | ▲2 |
15 | DrogaRaia | 21.881.035 | 22.618.656 | 23.744.877 | - |
16 | Lojas Renner | 27.138.485 | 24.759.424 | 23.048.718 | ▼3 |
17 | Amazon | 19.506.101 | 18.847.686 | 20.721.125 | ▲1 |
18 | Dafiti | 19.179.428 | 19.465.917 | 20.269.529 | ▼1 |
19 | Elo7 | 19.005.597 | 16.949.760 | 18.218.834 | ▲2 |
20 | Gran Cursos Online | 16.111.462 | 16.999.800 | 17.723.302 | - |
21 | Centauro | 16.060.599 | 14.884.306 | 16.453.943 | ▲1 |
22 | O Boticário | 15.707.639 | 13.697.109 | 16.395.913 | ▲6 |
23 | QConcursos | 17.630.466 | 18.107.328 | 15.948.266 | ▼4 |
24 | Estratégia Concursos | 12.331.208 | 14.521.764 | 15.646.924 | ▼1 |
25 | PontoFrio | 15.881.463 | 14.521.764 | 15.531.600 | ▼1 |
26 | MadeiraMadeira | 15.114.027 | 14.457.144 | 15.475.899 | - |
27 | Apple | 15.135.122 | 14.349.193 | 14.767.094 | ▼2 |
28 | ShopTime | 14.326.395 | 13.317.123 | 14.392.159 | ▲1 |
29 | Kabum | 12.830.253 | 12.492.270 | 14.374.508 | ▲3 |
30 | Extra | 13.500.003 | 12.668.015 | 14.347.825 | ▲1 |
巴西十大电商
通过分析比对电商企业在十大网站上的排名,我们可以分析仅在这十个网站上计算的相对市场份额。因此,我们得出了巴西十大电商企业的排名,如下图所示:
在巴西,十大电商企业占有全国51.2%的电商受众份额;其中领头羊Mercado Livre拥有13.7%的份额,而Shopee拥有9.6%,Amazon Brasil拥有5.6%。
(上述数据来源:中巴商业资讯网)
二、巴西的消费品类、支出和人群
巴西买家热爱购买的品类
电子产品(60.8%);
服装、鞋子和配饰(42.4%);
家用电器(34.8%);
其他(29.1%);
家居用品(装饰)(22.5%);
旅行用品(19.7%);
美容产品(18.8%);
家具(16.4%);
体育用品(16%);
食品(14.9%);
清洁产品(6.8%)。
还有最新火热的宠物用品
巴西买家网购月均支出:
37%表示愿意支出超过300雷亚尔;
19%表示愿意支出150至300雷亚尔;
13%表示愿意支出100至150雷亚尔;
14%愿意支出50至100雷亚尔之间的金额;
17%表示愿意支出超过50雷亚尔。
买家群体:
在性别方面,68%的买家是男性,女性买家只占20%,从年龄段来看:
33%年龄在18至24岁之间;
25%年龄在24至34岁之间;
16%年龄在35至44岁之间;
12%年龄在45至54岁之间;
8%年龄在55至64岁之间;
6%的人超过65岁。
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(上述数据来源于AMZ123)
三、巴西海外仓是否有必要做
支持海外仓的理由:
1、拉美门槛高,高货值、大件,重货,超五十美金以上的,在都需要缴纳关税的情况下,海外仓更有优势;
2、海外仓的竞争力小,碍于清关难,关税高,周期长,造成整体成本过高,很多卖家被拦住在外,能进去的一般不愁卖;
3、未来趋势,2020年疫情以来,巴西的线上电商市场增速足够大,使用电商的消费者群体大,对于时效要求也会越来越高,本土化是未来趋势;
4、本地化运作,海外仓能提供快速发货,退换货等服务,可以比较灵活处理,并且可以进一步开拓本土电商渠道进行销售;
5、目前海外仓本地发货或者本土平台发货有平台流量倾斜,曝光率高。
不支持海外仓的理由:
1、拉美的海关是出了名的黑,不发达国家体现越明显,清关难主要在海关有着层层的利益关系,导致清关效率低,查验率高,早期尝试海外仓被海关扣货的卖家不在少数;
2、巴西海关关税超高,一般电子产品类目都要50%-70%,这点导致清关成本非常高,一般50美金一下的产品,宁愿国内直发,可以避免关税;
3、考虑周期资金周转问题,巴西运输加清关和本地仓储配送,总体时效保守点的可能要去到3-4个月,一笔资金在一年转不到4次,远比不上欧美;
4、电商这块巴西一般是本土化电商为主,能支持海外仓的目前是速卖通居多,亚马逊,虾皮,美客多这些跨境账号卖家都不支持海外仓发货,销售渠道少,可能滞销;
5、巴西的本土支付渠道目前也没有打通,导致卖家很多想布局本土电商平台,也难以进行,目前通过物流或者当地的华人回款偏多。
上述是海外仓目前所了解到的一些优缺点,具体实际情况,还需要根据自身是否想要开拓巴西市场,还有产品,价格是否海外仓有优势等方面综合考量,巴西市场也逐渐在开放,感兴趣的卖家可以提前探索布局。
四、本土账号和跨境CBT账号运营区别:
以美客多平台为例参考本土账号跟跨境CBT账号的区别,不同市场会有一些变化,此图仅供参考
五、巴西海外仓一件代发推荐
安德斯全球物流原隶属于爱萨国际,成立于2014年,专注于南美传统货代细分市场,于2019开始独立运营跨境电商物流板块业务,并致力于成为拉美市场电商物流领跑者,为拉美电商卖家提供一站式的仓配电商物流服务;包括头程、清关、海外仓一件代发、退换货服务等;目前安德斯已在巴西圣保罗、智利圣地亚哥布局自营海外仓和最后一公里履约服务,为拉美电商卖家赋能出海保驾护航,让中国优质产品卖遍拉美市场。详情可联系V:hz-daiguojin